Ozon выпустит облигации на 15 млрд рублей на Московской бирже
Ozon планирует дебютное размещение облигаций на Московской бирже. Компания намерена выпустить два транша на 15 млрд рублей. Средства будут направлены на рефинансирование долгов и корпоративные цели. Завершение размещения намечено до конца апреля.
Компания Ozon собирается осуществить первичное размещение своих биржевых облигаций на Московской бирже, об этом сообщили в её пресс-службе.
В официальном заявлении говорится: "МКПАО "Озон" объявляет о планируемом дебютном размещении биржевых неконвертируемых рублевых облигаций на Московской бирже. Компания ожидает, что оба выпуска окажутся в котировальном списке первого (высшего) уровня на Московской бирже".
Как уточнили в компании Ozon, планируется выпускать облигации двумя траншами: один с фиксированной процентной ставкой (серия 001Р-01), другой с плавающей (серия 001Р-02). Такое решение позволит компании более эффективно управлять финансовой структурой. Средства, которые будут получены от эмиссии, предполагается направить на рефинансирование текущих долгов и общие корпоративные нужды.
Общий объем запланированного размещения облигаций должен составить не менее 15 миллиардов рублей. В случае облигаций с плавающей ставкой, процент определяется как сумма ключевой ставки Банка России и определённого спреда. Купонный период по обоим выпускам составляет 30 дней, а срок обращения рассчитан на 2,5 года (900 дней). Номинальная стоимость одной облигации будет равна 1 тысяче рублей. Более детальные параметры ставки купона и спреда к ключевой ставке ЦБ РФ будут объявлены позже.
Окончательное ценообразование и объем размещения будут подведены по итогам сбора заявок. Компания намерена завершить процесс размещения облигаций к концу апреля, уточнили в пресс-службе.