SMG Swiss Marketplace Group готовит IPO на $1,1 млрд с эгидами Goldman Sachs

Швейцарская компания SMG Swiss Marketplace Group AG планирует осуществить первичное публичное размещение акций, общий объем которого, как ожидается, может превысить 900 миллионов франков, что эквивалентно примерно 1,1 миллиарду долларов. Данный оператор интернет-платформ по продаже недвижимости, автомобилей и других товаров и услуг анонсировал продажу около 19,6 миллиона акций. Цена за акцию будет варьироваться в пределах от 43 до 46 франков.

Акционеры Swiss Marketplace, такие как Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG и Ringier AG, готовы предоставить свои пакеты акций для продажи. В случае высокого спроса к продаже может присоединиться Backers General Atlantic. Однако, TX Group AG, имеющая 30,7% доли в SMG, не планирует реализовывать свои акции в рамках данной сделки.

Инвестиционные компании Pictet Asset Management и BlackRock выразили намерение приобрести акции SMG на сумму по 150 миллионов франков каждая. Организацией IPO занимаются Goldman Sachs, JPMorgan Chase и UBS.

Размещение акций состоится на Швейцарской фондовой бирже (SIX Swiss Exchange) и станет значительным событием после успешного выхода на открытый рынок в марте 2024 года компании Galderma Group AG, производящей товары для ухода за кожей, которая привлекла порядка 2 миллиардов франков.

Торговля акциями SMG Swiss Marketplace на бирже ожидается под тикером SMG с 19 сентября. SMG Swiss Marketplace Group, основанная в 2021 году, управляет интернет-платформами, такими как AutoScout24, tutti.ch и FinanceScout24. За первые шесть месяцев года скорректированная EBITDA компании составила 87,6 миллиона франков, а выручка достигла 161,5 миллиона франков.