Flynas получила $1,1 млрд на расширение авиапарка через IPO
Саудовская авиакомпания Flynas привлекла 1,1 млрд долларов в ходе IPO на Саудовской фондовой бирже, разместив акции по 80 риялов. Компания планирует направить средства на расширение флота и создание новых хабов. Акционеры включают Kingdom Holding Co принца Аль-Валида ибн Талала.
Саудовская бюджетная авиакомпания Flynas объявила, что в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) акции компании будут размещены по цене 80 риялов за акцию. Эта сумма соответствует верхней границе предварительно установленного ценового диапазона, согласно заявлению пресс-службы компании.
В результате данного IPO общий объём размещения акций на Саудовской фондовой бирже составит приблизительно 4,1 миллиарда риялов, что эквивалентно 1,1 миллиарду долларов США. Авиакомпания Flynas выставляет на продажу 51,26 миллиона акций, что составляет 30% от общего числа акций компании. Часть из этих акций будет реализована её существующими акционерами, среди которых числится и компания Kingdom Holding Co, принадлежащая саудовскому принцу Аль-Валиду ибн Талалу.
Ранее было сообщено, что книга заявок на участие в IPO была полностью подписана буквально в течение нескольких минут после её открытия. По завершении процесса подачи заявок спрос среди институциональных инвесторов, которые смогут приобрести 80% акций, выставленных на IPO, превысил предложение почти в сто раз. Организаторами данного IPO являются компании BSF Capital, Morgan Stanley Saudi Arabia и Goldman Sachs Saudi Arabia.
Полученные от размещения акций средства Flynas планирует вложить в расширение своего парка воздушных судов и создание новых операционных хабов. Напомним, что Flynas начала свою деятельность под брендом Nas Air в 2007 году и с 2008 года рассматривала возможность размещения акций на открытом рынке, привлекая в 2018 году американские инвестиционные банки для организации сделки.
По итогам 2024 года выручка авиакомпании Flynas составила 2 миллиарда долларов, а чистая прибыль достигла примерно 116 миллионов долларов.