Netflix рефинансировала бридж-кредит для покупки активов WBD
Netflix частично рефинансировала бридж-кредит на $59 млрд для покупки активов Warner Bros. Discovery. Деньги планируется использовать на киностудию Warner Bros., телеканал HBO и сервис HBO Max. Совет директоров WBD поддержал сделку, отвергнув предложение Paramount.
Netflix Inc. частично рефинансировала привлеченный бридж-кредит на сумму $59 миллиардов, который был оформлен для совершения сделки по приобретению активов компании Warner Bros. Discovery Inc. (WBD). В документах Netflix, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), сообщается об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в $5 миллиардов. Дополнительно Netflix получила два кредита по 10 миллиардов долларов каждый, сроками погашения на два и три года соответственно.
Бридж-кредиты, как правило, используются для краткосрочных финансовых нужд и часто привлекаются компаниями при подготовке к покупке активов. Эти кредиты, обычно спустя несколько недель или месяцев, рефинансируются через более выгодные финансовые инструменты.
Среди банков, осуществивших предоставление бридж-кредита Netflix, числятся такие компании, как Wells Fargo & Co., BNP Paribas SA и HSBC Holdings. Компания Netflix планирует обратиться к рынкам капитала, чтобы провести рефинансирование оставшейся части бридж-кредита.
5 декабря Netflix сообщила о намерении приобрести ряд активов компании Warner Bros. Discovery Inc., включая киностудию Warner Bros., телеканал HBO и стриминговый сервис HBO Max, при этом оценив соглашение в $27,75 за акцию. Полная стоимость сделки, с учетом долговых обязательств, составит $82,7 миллиарда.
Спустя короткий период компания Paramount Skydance Corp. направила акционерам WBD предложение о выкупе их акций по цене $30 за каждую. Paramount планирует приобрести всю компанию WBD вместе с сегментом Global Networks, в состав которого входят такие известные каналы, как CNN, TNT Sports и Discovery. В соответствии с соглашением с Netflix, предполагается создание независимой компании Global Networks. Совет директоров WBD единодушно предложил акционерам отклонить предложение от Paramount и поддержать сделку с Netflix.