Telegram привлёк $1,7 млрд через новые облигации, обещает инвесторам акции
Telegram разместил облигации на $1,7 млрд, планируя погасить долги и предложить инвесторам конвертацию в акции при IPO. Новые облигации вызвали интерес у крупных инвесторов. Впервые сервис достиг прибыльности в 2024 году, имея более 1 млрд активных пользователей.
Как сообщает Bloomberg, мессенджер Telegram выпустил облигации с возможностью конверсии на общую сумму $1,7 млрд на пять лет.
Из этой суммы $955 млн будет направлено на погашение существующих долговых обязательств, срок которых истечет в 2026 году. Облигации были размещены с купонной ставкой в 9%, что на 200 базисных пунктов выше, чем процентная ставка по предыдущему выпуску, который состоялся в 2021 году. Тогда размещение составило $2,35 млрд.
Новые облигации предоставляют инвесторам возможность в будущем конвертировать их в акции Telegram с 20% скидкой, если мессенджер решит выйти на IPO.
Сроки завершения сделки намечены на 5 июня. Как отмечает газета The Wall Street Journal, размещение вызвало интерес как у действующих держателей облигаций Telegram, таких как BlackRock Inc. и Mubadala (суверенный фонд правительства Абу-Даби), так и у новых инвесторов, включая хедж-фонд Citadel.
Telegram, количество активных пользователей которого превышает 1 миллиард человек, впервые достиг прибыльности в 2024 году, увеличив выручку в четыре раза.
Как сообщалось ранее, власти Франции предъявили основателю Telegram Павлу Дурову обвинения в недостаточной борьбе с распространением преступного контента через мессенджер.