ВТБ привлекает 84,7 млрд рублей через успешное SPO с высоким спросом
Банк ВТБ провел успешное вторичное публичное размещение акций, привлекшее 84,7 млрд рублей. Сделка вызвала повышенный интерес инвесторов: 59% приобрели крупнейшие русские институциональные инвесторы, включая пенсионные фонды и управляющие компании.
Крупнейшие русские институциональные инвесторы, включая пенсионные фонды и управляющие компании, приобретают 59% от объема размещения в рамках вторичного публичного предложения (SPO) банка ВТБ, как сообщает кредитная организация. ВТБ осуществляет допэмиссию по цене 67 рублей за акцию, что позволит привлечь в капитал сумму, равную 84,7 миллиарда рублей. Дисконт к цене закрытия торгов в четверг составил 6,7%.
Накануне начал размещения банк указывал, что цена размещения не должна превысить цену закрытия основных торгов на Московской бирже на день до начала сбора заявок (73,9 рублей за акцию).*
По данным банка, размещение характеризуется повышенным спросом инвесторов, общая сумма которого превысила 180 миллиардов рублей. На розничных инвесторов было выделено около 41% от общей суммы размещения. Также в сделке приняли участие крупнейшие русские институциональные инвесторы, включая пенсионные фонды и управляющие компании, на долю которых пришлось 59% объема размещения.
"Привлеченные средства будут направлены на общие корпоративные цели банка. Размещение позволит увеличить нормативы достаточности капитала банка и его группы. Также это будет способствовать росту ликвидности акций банка и создаст условия для увеличения их веса в биржевых индексах", - сообщается в заявлении ВТБ.
По итогам проведения SPO доля обыкновенных акций, находящихся в свободном обращении, составит более 49%, при этом контролирующий пакет акций сохраняется за Россией.