ВТБ привлечет 80-90 млрд рублей через дополнительную эмиссию акций

ВТБ объявил о начале сбора заявок на участие в дополнительной эмиссии акций, а дата объявления цены размещения ожидается 19 сентября. Заявки будут приниматься с 16 по 18 сентября включительно, однако, по решению ВТБ, прием может завершиться раньше намеченного срока. Цена размещения акций будет установлена по итогам формирования книги заявок, и предполагается, что она не превысит цену закрытия основной торговой сессии на Московской бирже за день до начала предварительного сбора заявок, а именно 15 сентября, составившую 73,9 рубля за акцию. Кроме того, ожидается, что цена не превысит уровень на момент завершения приема заявок.

В рамках первичного размещения ценных бумаг (SPO), банк планирует выставить на продажу 1,264 миллиарда акций номиналом 50 рублей. Это соответствует 23,5% от общего объема размещенных обыкновенных акций ВТБ. Окончательное количество акций и суммарный объем привлеченных средств будут озвучены по итогам проведения SPO. На текущий момент ВТБ зарегистрировал 14,2 тысячи заявлений на осуществление преимущественного права при дополнительной эмиссии. Акционеры намерены приобрести 94,8 миллиона акций с общим номинальным объемом 4,7 миллиарда рублей. Банк нацелен привлечь в капиталы 80-90 миллиардов рублей в рамках дополнительной эмиссии. Предполагается участие ключевых инвесторов, при этом структура размещения будет рассчитана так, чтобы государственная доля оставалась не менее 50% плюс одна акция. ВТБ не планирует делать публичные предложения обыкновенных акций в течение 180 дней с момента объявления цены дополнительной эмиссии, что соответствует условиям lock-up.