Газпромбанк организовал размещение облигаций на 40 млрд рублей

Компания "Газпром капитал" завершила процесс по закрытию книги заявок на выпуск облигаций серии БО-003Р-07, суммарный объем которых составил 40 миллиардов рублей. Итоговый спред к ключевой ставке Банка России был установлен на уровне 150 базисных пунктов. Об этом информирует пресс-служба Газпромбанка.

ПАО "Газпром" осуществило размещение крупнейшего и самого продолжительного по сроку облигационного займа в рублях за текущий год, что вызвало значительный интерес со стороны рыночных инвесторов. Изначально маркетинг выпуска стартовал с предполагаемым объемом от 20 миллиардов рублей и ограничением спреда в 160 базисных пунктов. В день формирования книги заявок наблюдался высокий спрос, что привело к переподписке вдвое выше предполагаемого объема выпуска. Кроме этого, ориентир по спреду был снижен до 150 базисных пунктов.

В процессе выпуска приняли участие различные категории инвесторов:

• управляющие компании, чья доля составила 32% от общего объема,
• инвестиционные компании — 31%,
• страховые компании — 27%,
• банки — 7%,
• а оставшиеся 3% пришлись на корпоративных и розничных клиентов брокеров.

Техническое размещение облигаций запланировано на 26 ноября 2025 года. Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк.

Ранее мы писали, что "Газпром" и "Северсталь" активно развивают сотрудничество, фокусируясь на инновационных решениях для трубопроводных систем. Одним из ключевых направлений является проект "Сила Сибири - 2", который нацелен на укрепление энергетической инфраструктуры России и обеспечение стабильных поставок газа в страны Азии. Этот проект также способствует развитию отечественной промышленности, поскольку предполагает использование передовых технологий и материалов, производимых внутри страны.